..

Conseil patrimoine

Vous êtes à la recherche d’un spécialiste pour vous aider à mieux gérer votre patrimoine ? Alors, vous vous trouvez au bon endroit !

Spécialisé dans la Gestion de Patrimoine, Conseil Patrimoine vous accompagne dans tous vos projets d’investissement, de placement, d’assurance et de manière générale, tout ce qui concerne la gestion de vos biens.


Une équipe de spécialistes du conseil pour tout ce qui relève du patrimoine

Conseil Patrimoine est un organisme spécialisé dans la Gestion de patrimoine. Se composant essentiellement de spécialistes certifiés, nous nous engageons à vous accompagner et à vous assister dans toutes les opérations concernant votre patrimoine : épargne, placements, assurance, investissement, etc.

Grâce à nos longues années d’expérience et à des partenariats noués avec les plus grands fournisseurs, nous sommes en mesure de vous orienter vers les meilleures offres et vous garantir une gestion optimisée de vos biens.


Devis gratuits de la part des meilleurs fournisseurs français

Conseil Patrimoine intervient dans un grand nombre de domaines en matière de gestion de patrimoine. Parmi les nombreuses opérations patrimoniales pour lesquelles nous pouvons vous aider, on peut citer les suivantes :

  • Épargne : Conseil Patrimoine vous accompagne pour trouver les meilleures offres pour la conservation et la mise en épargne de votre patrimoine. Nous vous aidons à trouver l’établissement qui propose le meilleur taux et chez qui vos avoirs sont bien gardés.
  • Placements : au cas où vous seriez tenté par l’idée de faire fructifier vos biens, nous sommes également en mesure de vous trouver les meilleurs placements à réaliser en fonction de votre intérêt et de vos besoins. FCPI ou SOFICA, Conseil Patrimoine vous aidera à découvrir les placements les mieux adaptés à votre situation.
  • Investissements : envie d’investir dans des résidences étudiantes ou dans des résidences de tourisme et profiter d’une réduction d’impôt ? Confiez-vous à Conseil Patrimoine et laissez-nous vous guider à travers toutes les démarches afin que vous puissiez investir en toute tranquillité et avec efficacité. Notre partenariat avec une multitude d’entreprises et de spécialistes ne pourra que vous faciliter la tâche.
  • Assurances :si vous désirez souscrire à une assurance automobile, protection juridique ou complémentaire santé, Conseil Patrimoine peut vous aider à trouver la meilleure offre. Grâce à notre accompagnement, vous pourrez découvrir rapidement l’offre adaptée à votre situation et profiter du meilleur taux.
  • Travaux et rénovation :vous avez un projet de terrassement, de réfection de toiture ou de construction d’une véranda ? Laissez-nous vous accompagner et trouvez en très peu de temps des spécialistes qualifiés pour la réalisation des travaux. Devis rapide et gratuit !

Vos avantages avec Conseil Patrimoine.net

En choisissant Conseil Patrimoine pour vous accompagner dans la réalisation de tous vos projets patrimoniaux, vous pourrez profiter de nombreux avantages incluant :

  1. De meilleurs tarifs pour votre patrimoine : Conseil Patrimoine vous conduira vers les meilleures offres en matière d’opération patrimoniale qu’il s’agisse d’un placement, d’une défiscalisation, d’une transmission de patrimoine, etc.
  2. Un accompagnement efficace et s’inscrivant dans la durée : afin que vous puissiez investir avec quiétude dans vos projets à long terme, nous nous engageons à vous accompagner dans chaque démarche et à tous les niveaux afin que vous puissiez toujours obtenir ce que vous voulez.
  3. Des solutions sur mesure adaptées aux situations personnelles et professionnelles de chacun : Conseil Patrimoine propose à chacun de ses clients des solutions personnalisées et répondant parfaitement à ses attentes et besoins.

Avec Conseil Patrimoine.net, transformez votre épargne en patrimoine

Conseil Patrimoine est votre spécialiste en Gestion de patrimoine. L’équipe de Conseil Patrimoine.net s’adapte à vos objectifs :

1. Pour un besoin ponctuel de conseil patrimonial.

Vous avez un projet précis pour lequel le conseil d’un spécialiste vous rassurerait.

Conseil patrimoine dans le choix des placements, définition d’une stratégie de transmission de votre patrimoine, solutions de réduction d’impôt par exemple.

Demandez à notre équipe un conseil patrimonial personnalisé.

2. Pour un accompagnement patrimonial dans la durée.

Vous souhaitez un accompagnement dans la durée pour tous vos sujets patrimoniaux.

Conseil Patrimoine est votre partenaire à long terme pour vous accompagner dans l’optimisation de vos placements financiers et investissements immobiliers, la réduction de votre fiscalité, la définition de la meilleure stratégie de transmission, la préparation de votre retraite, la protection de votre famille en cas d’invalidité ou de décès par exemple.

Nous vous proposons un accompagnement patrimonial sur mesure.

Bilan patrimonial

Vous désirez faire un point sur votre situation patrimoniale et prendre les bonnes décisions ?

Le Bilan conseil patrimoine est un outil indispensable qui vous permet d’avoir une vision globale  et de mesurer la cohérence de vos choix patrimoniaux.

Il met en lumière la répartition de votre patrimoine financier par rapport à l’immobilier, l’impact d’un décès sur le reste du foyer, ou les conséquences d’un investissement immobilier de défiscalisation sur votre patrimoine…

Notre équipe réalise votre bilan patrimonial personnalisé gratuitement et sans engagement.


Bilan Retraite |  Diagnostic Prévoyance

Vous savez qu’il faut agir en matière de retraite mais ne savez quelles solutions activer. Ou alors vous vous inquiétez des conséquences sur le train de vie de votre famille en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès.

Pour mesurer le niveau de votre retraite future d’après votre carrière professionnelle ou comprendre les conséquences d’un accidents de la vie sur votre train de vie, Conseil Patrimoine vous propose de réaliser gratuitement votre bilan retraite ou diagnostic prévoyance à l’aide d’un puissant logiciel de simulation.

Grâce à ces diagnostics retraite ou prévoyance, notre équipe de conseillers patrimoniaux certifiés et expérimentés pourra définir une stratégie d’optimisation.

Vous aborderez ainsi votre retraite avec sérénité et serez rassuré en cas d’aléas de la vie.


Contactez notre cabinet de conseil en patrimoine

Votre prénom (obligatoire)

Votre nom (obligatoire)

Votre âge (obligatoire)

Votre code postal (obligatoire)

Votre téléphone (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Sujet

Votre message

Menu Title